HIR Casa rompe récord en Bolsa: capta 800 mdp para dar crédito a los que quedan fuera de la banca

La confianza de los inversionistas volvió a abrirle la puerta al mercado de valores a HIR Casa. La firma especializada en financiamiento para vivienda colocó con éxito un bono vinculado a la sostenibilidad por 800 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una emisión que no sólo superó las expectativas de colocación, sino que convertirá recursos bursátiles en oportunidades de vivienda para miles de mexicanos que hoy permanecen excluidos del crédito hipotecario tradicional.

El interés fue tal que la demanda alcanzó 1.81 veces el monto inicialmente previsto de 500 millones de pesos, lo que permitió ampliar la emisión hasta los 800 millones de pesos y extender el plazo de financiamiento de tres a cuatro años. Para la empresa, que este año cumple 31 años de operación, el resultado confirma que el mercado reconoce un modelo de negocio con impacto social y capacidad de crecimiento.

Más crédito para quienes no llegan a la banca

A diferencia de un bono convencional, esta emisión está ligada al cumplimiento de indicadores de sostenibilidad (KPIs) que deberán ser auditados por un tercero independiente y validados por Fitch Ratings, explicó en entrevista para En Concreto Víctor Trillo, director financiero (CFO) de HIR Casa.

El primero de esos compromisos busca fortalecer la inclusión financiera. La empresa se comprometió a que entre 27 y 28% de su cartera corresponda a personas con un historial crediticio inferior a 615 puntos de score, es decir, clientes que normalmente enfrentan dificultades para obtener un crédito hipotecario bancario.

«Desde que nacimos hace 31 años nuestro objetivo ha sido acercar el financiamiento a quienes no encontraban opciones para comprar una vivienda. Hoy formalizamos ese compromiso mediante este bono», señaló Trillo.

El directivo explicó que buena parte de los clientes de HIR Casa son trabajadores independientes, profesionistas, emprendedores y personas con ingresos mixtos que, aunque tienen capacidad de pago, suelen quedar fuera de los modelos tradicionales de evaluación bancaria.

Médicos, abogados, contadores, conductores de plataformas digitales, comerciantes y pequeños empresarios forman parte de ese segmento que encuentra en HIR Casa una alternativa para construir patrimonio.

La empresa financia viviendas desde 250 mil pesos, incorpora los ingresos variables de sus clientes para evaluar su capacidad de pago y permite incluso coacreditar a amigos o roomies, esquemas cada vez más comunes entre las nuevas generaciones.

Además, uno de sus principales diferenciadores consiste en que el cliente construye simultáneamente un historial de ahorro y de pago antes de escriturar, facilitando posteriormente el acceso al financiamiento definitivo.

La sostenibilidad también pasa por la igualdad

El segundo compromiso del bono está enfocado en la diversidad de género.

HIR Casa se comprometió a que al menos 40% de los puestos de liderazgo, desde gerencias hacia arriba, sean ocupados por mujeres, porcentaje que la empresa busca incrementar gradualmente hasta alcanzar la paridad.

Actualmente, entre 40 y 45% de su cartera de clientes ya corresponde a mujeres, un segmento que históricamente ha mostrado un comportamiento crediticio favorable y para el cual la institución ha desarrollado productos específicos, como el programa «Hazte Dueña», dirigido a jefas de familia.

Trillo explicó que el objetivo del bono no sólo es ampliar el acceso al crédito para mujeres, sino impulsar una transformación interna que fortalezca la presencia femenina en la toma de decisiones dentro de la organización.

«Queremos promover la diversidad tanto hacia nuestros clientes como dentro de la empresa», afirmó.

Confianza del mercado para crecer

Los recursos obtenidos mediante esta emisión serán destinados al crecimiento de la empresa, fortaleciendo su capacidad para originar más créditos y ampliar su presencia comercial en el país.

La colocación representa la segunda emisión quirografaria de HIR Casa y la séptima operación que realiza en el mercado bursátil mexicano, donde ha construido una relación de largo plazo con inversionistas institucionales, casas de bolsa, fondos de inversión, bancos y tesorerías corporativas.

Para el sector vivienda, la operación también envía una señal relevante: el mercado de capitales puede convertirse en un aliado para atender uno de los mayores retos del país, ampliar el acceso al financiamiento habitacional para millones de familias que hoy permanecen fuera del sistema bancario. En un contexto donde la falta de crédito continúa siendo uno de los principales obstáculos para reducir el rezago habitacional, la apuesta de HIR Casa demuestra que la sostenibilidad ya no sólo se mide por criterios ambientales, sino también por la capacidad de generar inclusión financiera, impulsar la igualdad de oportunidades y acercar el patrimonio a quienes históricamente han permanecido al margen del mercado hipotecario.