Banamex coloca 1,300 md en CAPS en Euronext Dublin Global Exchange Market

Banco Nacional de México,  integrante del Grupo Financiero Banamex (Banamex), la emisión de  1,300 millones de dólares en Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2, con lo cual busca fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo, señalando que los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales.

“Esta es una transacción inaugural para Banamex en los mercados internacionales. La exitosa colocación demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en nuestra franquicia”.

“Asimismo, la emisión forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posición de capital de Banamex mientras financiamos un crecimiento sostenible. Estamos satisfechos con la alta calidad y diversificación de la base de inversionistas alcanzada”, señaló Patricio Diez de Bonilla, Director de Finanzas (CFO) de Banamex.

En un comunicado se manifiesta que las notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 años, con opción de recompra a partir del quinto aniversario, y devengan un cupón de 6.70 por ciento anual.

La transacción califica como capital nivel 2 conforme a los requerimientos aplicables de Basilea III y de la regulación local.

Las notas fueron emitidas bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo (Medium Term Note Program) del Banco y cuentan con calificaciones de Baa2 (hyb) por Moody’s y BB por S&P; las notas se encuentran listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market. La liquidación está programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

La emisión fue bien recibida por un grupo de más de cien inversionistas institucionales diversificado, incluyendo administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, con una demanda final que superó el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces.

Lo anterior refleja la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia, su plan estratégico de negocios y la capacidad de ejecución del equipo de Banamex