Inmobiliario
FUNO coloca bonos verdes por 7,500 mdp para refinanciar deuda
Fibra Uno (FUNO) realizó una colocación de bonos quirografarios con etiqueta verde por 7,500 millones de pesos en el mercado nacional, recursos que serán destinados al refinanciamiento de deuda.
La oferta pública se llevó a cabo el 7 de agosto de 2026 y estuvo integrada por dos emisiones con diferentes condiciones de plazo y tasa.
Del monto total, 4,300 millones de pesos correspondieron al bono 26V-2V, con una tasa fija de 10.81%, equivalente a MBONO + 170 puntos base, y vencimiento en julio de 2036.
Los 3,200 millones de pesos restantes correspondieron al bono 26V, a una tasa variable de TIIE + 85 puntos base, con vencimiento en agosto de 2029.
Con ambas emisiones, el plazo promedio de la deuda de FUNO se ubicó en 7.6 años.
Demanda superó los 18 mil millones de pesos
La colocación registró una demanda superior a 18 mil millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces respecto al monto ofertado.
El resultado refleja el interés de los inversionistas por los instrumentos emitidos por el fideicomiso, en un contexto en el que las empresas continúan buscando alternativas para refinanciar sus pasivos y ampliar los plazos de vencimiento de su deuda.
Los bonos cuentan con una calificación de AAA(mex) por parte de Fitch y HR AAA otorgada por HR Ratings.
Emisión incorpora etiqueta verde
Además de las condiciones financieras de los instrumentos, ambas emisiones cuentan con etiqueta verde, vinculada al financiamiento de actividades que cumplen con criterios ambientales establecidos para este tipo de instrumentos.
La operación forma parte de la estrategia de FUNO en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), así como de su estructura de financiamiento en el mercado mexicano.
La compañía señaló que la operación fue posible con la participación de autoridades, colaboradores e instituciones involucradas en el proceso de colocación.
