SOFOMes: brecha de hasta 300 mil mdp por baja visibilidad en el mercado mexicano

El sector de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) en México podría estar dejando de captar entre 150,000 y 300,000 millones de pesos en cartera potencial, lo que representaría un incremento de entre 23% y 47% respecto a su volumen actual, de acuerdo con un análisis basado en el Índice del Costo de la Invisibilidad (ICI).

El estudio sugiere que esta brecha no se explica por una falta de demanda de crédito, sino por el bajo nivel de reconocimiento que tiene el sector entre las empresas a las que busca atender.

Desconocimiento del sector financiero limita el acceso al crédito

La metodología del ICI, desarrollada por CCV Comunicación Estratégica, cruza información de mercado y datos oficiales para estimar el impacto económico del desconocimiento institucional en sectores regulados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 2024 (ENAFIN), elaborada por el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 57.8% de las empresas en México desconoce qué es una SOFOM, mientras que el 54.1% de las pequeñas y medianas empresas no tiene acceso a financiamiento formal.

El análisis estima que esta combinación de factores limita la capacidad del sector para ampliar su penetración en el mercado crediticio.

Brecha de hasta 300 mil millones de pesos en cartera potencial

El Índice del Costo de la Invisibilidad calcula el mercado potencial a partir de una tasa de conversión conservadora del 20% y un ticket promedio de operación de entre 500 mil y un millón de pesos.

Con base en estos supuestos, el estudio estima que el sector podría estar dejando de atender un mercado de entre 150,000 y 300,000 millones de pesos.

Falta de reconocimiento institucional, principal reto del sector

El análisis se presenta en un contexto en el que el propio sector ha señalado públicamente su baja visibilidad dentro del sistema financiero mexicano.

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (ASOFOM) ha señalado recientemente la exclusión del sector en programas de reactivación económica, a pesar de su papel en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con la asociación, las SOFOMes otorgan el primer crédito formal a seis de cada diez pymes en el país y representan alrededor del 12% del financiamiento total nacional.

Obstáculos en fondeo y acceso a financiamiento

Según análisis de agencias calificadoras, la falta de institucionalización del sector ha limitado su acceso a condiciones competitivas de fondeo.

Actualmente, las SOFOMes reciben menores niveles de financiamiento por parte de banca de desarrollo en comparación con la banca tradicional, y una parte reducida del sector cumple con los requisitos para procesos de bursatilización.

El costo de la invisibilidad en el sistema financiero

De acuerdo con el director estratégico de CCV Comunicación Estratégica, el problema no radica en la regulación del sector, sino en su percepción dentro del mercado.

El análisis plantea que el desconocimiento genera una distorsión en la percepción del riesgo y limita la expansión del crédito hacia empresas que podrían ser financieramente viables.

Metodología del estudio

El Índice del Costo de la Invisibilidad (ICI) es una metodología propietaria que combina datos oficiales de INEGI, CNBV y ENAFIN con supuestos de mercado para estimar el impacto económico del desconocimiento institucional.

El resultado se presenta como un estimado de orden de magnitud, no como una proyección financiera.

Sobre CCV Comunicación Estratégica

CCV Comunicación Estratégica es una firma especializada en posicionamiento de empresas y sectores regulados, enfocada en estrategias de legitimidad institucional y comunicación B2B.