Salesforce lanza IA para asesores financieros que automatiza tareas y procesos

La compañía tecnológica Salesforce presentó Agentic Advisor, una nueva solución basada en inteligencia artificial diseñada para ir más allá de la generación de respuestas y enfocarse en la ejecución de acciones dentro de los procesos de asesoría financiera y gestión patrimonial.

La propuesta se fundamenta en la premisa de que la combinación entre inteligencia humana y artificial alcanza su mayor impacto cuando ambas operan de forma coordinada y en tiempo real.

Automatización y eficiencia en la asesoría financiera

La compañía señala que los asesores financieros y gestores patrimoniales destinan actualmente una parte significativa de su jornada laboral a tareas administrativas manuales, lo que limita el tiempo dedicado a la atención directa del cliente.

Este desafío se intensifica en un contexto de transformación estructural del sector financiero, marcado por tres tendencias principales:

• El retiro de asesores con amplia experiencia: se estima que cerca del 40% de los asesores financieros podrían retirarse en la próxima década.
• La transferencia intergeneracional de patrimonio, que modifica la relación entre instituciones y nuevos tomadores de decisiones.
• La disminución de la fidelidad del cliente, ya que alrededor del 44% de los usuarios de gestión patrimonial contempla cambiar de proveedor en los próximos años.

De asistentes de IA a sistemas agénticos

De acuerdo con la empresa, las herramientas tradicionales basadas en inteligencia artificial no han logrado resolver de fondo los retos de productividad, ya que suelen requerir interacción constante del usuario o funcionan como soluciones aisladas.

En contraste, Agentic Advisor se posiciona como un sistema de IA agéntica integrado directamente en flujos de trabajo del sector financiero, con capacidad para ejecutar tareas de forma proactiva y con supervisión humana.

Entre sus principales características destacan:

• Integración con procesos específicos de la industria financiera, sin necesidad de configuraciones complejas.
• Conectividad nativa con sistemas centrales de información, evitando herramientas aisladas.
• Arquitectura diseñada para cumplimiento normativo, seguridad de datos y supervisión humana constante.

Un espacio de trabajo diseñado para asesores financieros

La solución forma parte de la plataforma Agentforce for Financial Services e incluye una suite de funcionalidades orientadas a optimizar la operación diaria de los asesores.

Entre ellas destaca Meeting Concierge, una herramienta que automatiza el ciclo completo de reuniones con clientes, desde la preparación previa hasta el seguimiento posterior.

El sistema permite generar contexto del cliente, registrar interacciones en tiempo real y automatizar tareas posteriores a cada reunión, como la elaboración de resúmenes, asignación de actividades y actualización de registros internos.

Hacia una nueva etapa en la inteligencia artificial aplicada a servicios financieros

La compañía plantea que la adopción de inteligencia artificial agéntica representa un cambio estructural en la forma en que operan las instituciones financieras, al permitir que la tecnología no solo asista, sino que ejecute acciones dentro de marcos controlados y regulados.

En este sentido, Agentic Advisor busca posicionarse como una herramienta orientada a incrementar la productividad, reducir cargas administrativas y fortalecer la relación entre asesores y clientes en un entorno de alta competencia y transformación digital.