Bepensa Bebidas coloca 3,500 mdp en deuda sustentable en la BMV

Bepensa Bebidas realizó el campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por la colocación de dos emisiones de Certificados Bursátiles Sustentables por un monto conjunto de 3,500 millones de pesos, una operación que amplía su presencia en el mercado de deuda y vincula su estrategia financiera con criterios ambientales y sociales definidos en su Marco de Financiamiento Sostenible.

“La colocación combina plazos y tipos de tasa distintos para diversificar nuestra estructura de financiamiento y acompañar las necesidades del negocio con una perspectiva de largo plazo. Para Bepensa Bebidas, la disciplina financiera implica administrar de manera prudente las fuentes, condiciones y vencimientos del financiamiento, manteniendo una estructura de capital que nos permita seguir avanzando con solidez”, señaló Carlos Mezquita Sarabia, director de Administración y Finanzas de Bepensa Bebidas.

La colocación se estructuró en dos tramos bajo la modalidad de vasos comunicantes. BBPEN 26X, por 2,200 millones de pesos, tiene un plazo aproximado de cinco años y una tasa variable equivalente a la TIIE de Fondeo promedio más 0.50 puntos porcentuales, mientras que BBPEN 26-2X, por 1,300 millones de pesos, cuenta con un plazo aproximado de siete años y una tasa fija anual de 9.63 por ciento.

Ambas emisiones forman parte de un programa revolvente autorizado por hasta 10,000 millones de pesos.

La operación representa un nuevo capítulo en la relación de Bepensa Bebidas con el mercado de valores. En diciembre de 2021, la compañía realizó su primera colocación de deuda por un monto conjunto de 2,500 millones de pesos, también distribuido en dos emisiones. Cinco años después, el monto ascendió a 3,500 millones y, por primera vez, la operación se realizó mediante certificados bursátiles sustentables.

Como parte de esta estrategia financiera, Bepensa Bebidas realizó también el prepago anticipado de la emisión con vencimiento en 2026.

En conjunto, estas acciones fortalecen su perfil de vencimientos, diversifican sus fuentes de financiamiento y consolidan una estructura de capital alineada con los objetivos de largo plazo de la compañía.

“Regresar al mercado de deuda cinco años después de nuestra primera colocación refleja una evolución concreta en la manera en que acompañamos el desarrollo de Bepensa Bebidas. Entendemos la responsabilidad y la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de negocio: buscamos que el desempeño financiero avance de la mano de una gestión responsable de los recursos y de decisiones capaces de generar valor social y medioambiental en el largo plazo, especialmente en las comunidades donde operamos y a favor de nuestros clientes, consumidores y colaboradores. Esta emisión nos permite fortalecer esa visión y vincular el financiamiento con proyectos elegibles bajo criterios claros de sostenibilidad”, compartió Fernando del Río Gutiérrez, director general de Bepensa Bebidas.

Los recursos netos obtenidos mediante ambas emisiones serán destinados a financiar o refinanciar proyectos elegibles, existentes o futuros, conforme a los criterios establecidos en el Marco de Financiamiento Sostenible de Bepensa Bebidas.

El Marco contempla categorías verdes como energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y de las aguas residuales, prevención y control de la contaminación, así como economía circular y uso de resinas sostenibles.

En su dimensión social, incluye infraestructura comunitaria y acceso a servicios básicos, desarrollo económico local, fortalecimiento de pequeños comerciantes y emprendedores.

Además del destino de los recursos, el esquema establece mecanismos de seguimiento y contabilidad para su asignación. Bepensa Bebidas prevé completar este proceso, en la medida de lo posible, dentro de los 36 meses posteriores a la emisión y elaborar informes anuales con información sobre los montos asignados, las categorías y proyectos financiados, los recursos pendientes de asignación y los indicadores ambientales o sociales aplicables.

“El valor de un financiamiento sustentable está en traducir los compromisos en criterios y procesos que puedan seguirse y medirse. Nuestro Marco establece qué proyectos pueden recibir recursos, cómo se dará seguimiento a su asignación y qué información deberá reportarse. Esa trazabilidad nos permite vincular el financiamiento con una gestión responsable y con una visión de largo plazo”, destacó Agustín Menéndez Reyes, director de Asuntos Públicos Corporativos de Bepensa Bebidas.

El campanazo se realizó también en el año en que Grupo Bepensa cumple 80 años. Con cinco unidades de negocio y una trayectoria construida desde Yucatán, el Grupo ha ampliado y diversificado sus operaciones a lo largo de ocho décadas, manteniendo como elementos de continuidad el trabajo de sus colaboradores, el arraigo en sus mercados y una visión empresarial de largo plazo.

Dentro de esta historia, Bepensa Bebidas ha sido un jugador relevante como embotellador de la Compañía Coca-Cola en la Península de Yucatán en México y como embotellador en la Republica Dominicana. Para la división, esta nueva colocación representa la convergencia entre dos prioridades: mantener una estructura financiera capaz de acompañar la evolución del negocio y avanzar hacia una gestión en la que los compromisos de sostenibilidad puedan traducirse en proyectos, procesos de seguimiento y resultados medibles.

Bepensa es un grupo empresarial mexicano fundado en 1946, integrado por más de 40 compañías agrupadas en cinco unidades de negocio: Bebidas, Motriz, Industrial, Capital y Spirits. Con operaciones en México, República Dominicana y Estados Unidos, emplea a más de 14,000 personas y atiende a más de 265 mil clientes registrados. Su estrategia de crecimiento se basa en la sostenibilidad, la innovación y la generación de valor compartido para las comunidades donde tiene presencia. Más información en www.bepensa.com.

“Esta operación marca un paso relevante para Bepensa, con sus primeras emisiones temáticas, y demuestra cómo la sostenibilidad puede integrarse a su estrategia. Refleja también lo que buscamos desde Grupo BMV: acompañar a las empresas mexicanas en su crecimiento y ofrecerles instrumentos para convertir sus objetivos de largo plazo en proyectos concretos”, afirmó Jorge Alegría, director general de Grupo BMV.