Se reconforman las exportaciones de los Estados ante el auge de la IA y la desaceleración automotriz

La combinación de aranceles al sector exportador automotriz y el auge de la Inteligencia Artificial (IA) parecieran modificar el perfil exportador de las entidades federativas, ya que mientras las exportaciones de equipo de transporte acumulan cinco trimestres de contracción, las de equipo de computación se han duplicado respecto a los niveles previos a la pandemia, impulsadas por la demanda de servidores para IA, por lo que hacia adelante, el reto para los estados será transformar el crecimiento exportador asociado a la IA en mayores encadenamientos productivos, innovación y valor agregado local, señala Guillermina Rodríguez, analista en Grupo Financiero Banamex.

La especialista detalla que este crecimiento se concentra principalmente en Chihuahua, Jalisco, Baja California y Tamaulipas. No obstante, la derrama económica local sigue siendo limitada debido al bajo contenido nacional y al predominio de actividades de ensamble.

A su vez, y pese a la desaceleración reciente, la industria automotriz continúa ampliando su número de establecimientos, particularmente de gran tamaño, lo que sugiere expectativas favorables sobre su recuperación.

Mayores exportaciones de equipo de computación tendrían efecto limitado en las economías estatales.

La derrama económica de las exportaciones de equipo de computación ha mostrado ser limitada para las economías locales, por lo que, aunque se ha observado un boom en las ventas al exterior, el Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero de algunas de las principales entidades exportadoras se ha mantenido en terreno negativo, afectado en parte por la baja producción de otras manufacturas –como equipo de transporte – , la cual no ha llegado a ser compensada con el auge del equipo de computación destinado en su mayoría a servidores para la IA.

Así, los productores de equipo de computación estarían tomando ventaja de la cercanía con EUA, mayoritariamente con fines de ensamble, mientras que el mayor valor agregado del sector se generaría fuera del país.

Debilidad en equipo de transporte podría ser transitoria.

La evolución reciente de los establecimientos manufactureros apunta a que, si bien el equipo de transporte pasa por una etapa de desaceleración, pareciera que aún hay optimismo por su recuperación en la mayoría de las entidades federativas productoras.

En tanto, el auge de las exportaciones de equipo de computación refleja una rápida adaptación de algunas regiones a los nuevos patrones de comercio internacional, aunque los beneficios económicos aún parecen limitados debido a su bajo contenido de valor agregado y a la elevada concentración geográfica.

Hacia delante el reto para las economías estatales es transformar esta especialización de ensamble –con gran participación de empresas asiáticas –, en mayor innovación, proveeduría local y capital humano que permitan generar mayores encadenamientos productivos y multiplicadores económicos internos.

Nueva era para las exportaciones estatales: equipo de transporte entre aranceles e incertidumbre

La imposición de aranceles al acero, al aluminio y al sector automotriz por parte de EUA ha afectado el desempeño del principal sector exportador de México. Bajo las disposiciones de la Sección 232 (justificadas por motivos de seguridad nacional), se han aplicado aranceles a industrias como la automotriz y a las cadenas de valor vinculadas al acero y al aluminio.

A ello se ha sumado la incertidumbre asociada al proceso de revisión y al futuro del T- MEC, lo que habría deteriorado las perspectivas de inversión en México. En este contexto, las exportaciones de equipo de transporte acumularon, al primer trimestre de 2026, cinco trimestres consecutivos de contracción anual, con una caída promedio de 4.1 por ciento.

Este desempeño contrasta con el crecimiento cercano a 10 por ciento de las exportaciones totales del país durante el mismo periodo, evidenciando una desaceleración en una de las actividades manufactureras más relevantes para la economía nacional.

Las menores exportaciones de equipo de transporte afectaron al norte y al bajío. Para los últimos cinco trimestres (1T25 – 1T26) destaca el desempeño negativo que han tenido las exportaciones de equipo de transporte en Coahuila (- 10.3 por ciento), Guanajuato (- 2.6 por ciento) y Nuevo León (- 1.4 por ciento).

En contraste y en medio de un entorno desfavorable, San Luis Potosí ha mostrado una trayectoria positiva, con un crecimiento promedio de 14.4 por ciento durante el periodo señalado. Este desempeño responde, en parte, a las inversiones en el sector provenientes de diversos países, como Reino Unido, China y Corea, que han fortalecido la capacidad exportadora de la entidad.

A pesar de la incertidumbre y anuncios de reconfiguración de la producción de autos ensamblados, sigue la apertura de nuevos establecimientos.

Situación quesugiere que se sigue apostando por el potencial del sector, ya que de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), entre 2022 y 2026 el número de establecimientos dedicados a la fabricación de equipo de transporte aumentó de 3,555 a 3,871 unidades, reflejando expectativas favorables sobre la evolución futura de la actividad y la percepción de que la desaceleración reciente podría ser de un carácter transitorio.

Tan solo entre enero y mayo de 2026 se registraron 233 nuevos establecimientos, de los cuales 75 corresponden a unidades económicas con una plantilla laboral de 251 trabajadores o más. Ello resulta relevante ya que la inversión en plantas de gran escala suele estar asociada con horizontes de planeación de largo plazo y expectativas de demanda sostenida.

Esto además sucede en un entorno en el que diversas armadoras han anunciado planes de reorganización de su producción en América del Norte, incluyendo cierre de plantas y cambios en los modelos producidos.

Equipo de transporte, una industria que se ha extendido geográficamente y ha generado clústeres.

En 2026, el Estado de México concentra el mayor número de establecimientos dedicados a la producción de equipo de transporte, con 369 unidades 9.5 por ciento del total nacional), seguido por Nuevo León (9.3 por ciento), Puebla (9.0 por ciento) y Coahuila (8.4 por ciento), entidades que destacan por su integración a las cadenas manufactureras y de exportación del país.

No obstante, al considerar únicamente los establecimientos de gran tamaño, 1,143 unidades a nivel nacional, la concentración geográfica difiere. Coahuila lidera con el 13.2 por ciento del total, seguido por Chihuahua (12.7 por ciento) y Guanajuato (11.8 por ciento), entidades que han consolidado importantes clústeres automotrices y de autopartes, donde cobra relevancia la instalación de empresas de mayor tamaño.

La otra cara de la moneda: la IA ha favorecido las exportaciones de equipo de computación

Las exportaciones de equipo de computación acumulan dos años de expansión, pero con alta concentración geográfica. El auge de la IA ha generado mayor demanda de equipo de cómputo, de servidores en particular, lo que ha derivado en una importante expansión de las exportaciones del subsector de equipo de cómputo (SCIAN 334). A nivel nacional, las ventas al exterior han crecido de manera continua en lo que va del 2T24 al 1T26, alcanzando tasas promedio de crecimiento anual de 48 .8 por ciento.

Con ello el valor de estas exportaciones pasó de 79.5 miles de millones de dólares (mmd) en 2023 a 145.7 mmd en 2025, alcanzando 24 .2 por ciento del total de las exportaciones, desde 14.9 por ciento dos años antes.

No obstante, casi 90 por ciento del total de las exportaciones se concentró en solo cuatro entidades: Chihuahua (45 .1 por ciento del total), Jalisco (26 .0 por ciento), Baja California (12.3 por ciento) y Tamaulipas (5.6 por ciento), donde, además, Jalisco y Chihuahua han liderado el crecimiento, al alcanzar variaciones anuales promedio de 93 .2 por ciento y 71.8 por ciento durante los últimos ocho trimestres, respectivamente.

Los establecimientos dedicados a la producción de equipo de cómputo se concentran en el norte y en Jalisco. De acuerdo con el DENUE, a mayo de 2026 existían 996 establecimientos dedicados a la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,

Los establecimientos dedicados a la producción de equipo de computación, componentes y accesorios electrónicos, están localizados en 27 entidades. Aunque las de mayor participación son Baja California (18.7 por ciento del total), Jalisco (11.0 por ciento), Chihuahua (10.5 por ciento), Sonora (8.1 por ciento), la CDMX (8.1 por ciento) y Nuevo León (8.0 por ciento), que en conjunto suman 64 .6 por ciento del total.

Más de la tercera parte de los establecimientos productores de equipo de computación actuales se registraron entre 2022 y 2026. Si bien la mayoría de los establecimientos iniciaron actividades en los últimos 20 años, 36 .2 por ciento del total o 361 establecimientos, fueron registrados a partir de 2022 y casi 11 por ciento cuenta con fecha de registro de 2026, lo que hablaría del incipiente aprovechamiento de la alta demanda de estos componentes en el mercado externo, particularmente en EUA. Destaca, nuevamente, su concentración regional.

De los 361 nuevos establecimientos, 13.6 por ciento se localizan en Baja California, 13.0 por ciento en Jalisco, 11.1 por ciento en CDMX y 10.2 por ciento en Querétaro.