Crédito Pyme: conectar datos puede ampliar el financiamiento en México

El acceso al financiamiento continúa siendo uno de los principales retos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en México. Aunque existe un amplio volumen de información financiera sobre estos negocios, uno de los desafíos para ampliar el crédito está en integrar y aprovechar esos datos para evaluar con mayor precisión su capacidad de pago.

De acuerdo con datos de Banco de México, solo una cuarta parte de las empresas mexicanas utiliza crédito de la banca comercial. A su vez, la Asociación de Bancos de México estima que existe un potencial de alrededor de 140 mil millones de pesos adicionales en crédito para pymes.

Para ubimia, firma especializada en tecnología, datos e inteligencia artificial aplicada a la gestión del crédito, el reto no necesariamente está en generar más información, sino en conectar la que ya existe.

Las empresas cuentan con registros de facturación, movimientos bancarios e historial crediticio, pero estos datos suelen permanecer distribuidos entre distintos sistemas y fuentes de información. Integrarlos permitiría a las instituciones financieras contar con una visión más actualizada sobre la situación de cada negocio.

Información dispersa, uno de los retos para prestar a las pymes

Las pymes generan una cantidad importante de información financiera. Entre las principales fuentes se encuentra la facturación electrónica, que permite conocer el comportamiento de las ventas y la concentración de clientes.

También están los burós de crédito y agencias, que aportan información sobre el historial y comportamiento de pago, además de las cuentas bancarias, donde se reflejan operaciones como cobros, pagos a proveedores, nómina, impuestos, terminales punto de venta y factoraje.

El problema, de acuerdo con el análisis de ubimia, es que estos datos no siempre se utilizan de manera conjunta.

“La pyme mexicana tiene la información, lo que le falta es que las entidades puedan consumirla. Los datos de facturación, burós y cuenta bancaria ya existen por separado; el reto está en cruzarlos para prestar al cliente que es hoy, no al que fue hace un año”, explicó Diego Rodríguez, director general de ubimia en México.

La integración de estas fuentes permitiría actualizar la evaluación financiera de las empresas a partir de su comportamiento más reciente, en lugar de depender únicamente de información histórica.

El flujo bancario puede aportar nuevas señales de riesgo

Los movimientos de las cuentas bancarias también pueden ofrecer información relevante sobre la operación cotidiana de una empresa. Cambios en los cobros, pagos, ventas con terminales, devoluciones de cheques o retrasos en determinadas obligaciones pueden convertirse en señales sobre la situación financiera de un negocio.

Bajo esta lógica, el análisis conjunto de información bancaria, fiscal y crediticia podría contribuir a identificar cambios en el comportamiento de una empresa antes de que estos se reflejen en las fuentes tradicionales de información.

De acuerdo con ubimia, este tipo de análisis puede utilizarse como un sistema de alerta temprana, al identificar variaciones en los flujos de una empresa y contrastarlas con su historial.

La firma señala que, bajo estándares como IFRS 9, algunas señales de deterioro financiero pueden aparecer primero en la operación diaria, por lo que su identificación oportuna podría ayudar a las instituciones a anticipar riesgos y mejorar el seguimiento de sus carteras.

Inteligencia artificial, una herramienta para analizar información

La incorporación de inteligencia artificial puede contribuir a procesar grandes volúmenes de información y detectar variaciones relevantes para los analistas de crédito.

En este modelo, los sistemas pueden organizar reportes, identificar desviaciones respecto al comportamiento esperado y generar alertas para facilitar el análisis. La decisión sobre la aprobación, modificación o seguimiento de un crédito, sin embargo, permanece en manos de la institución financiera.

“La materia prima para financiar mejor a la pyme ya existe en México. Lo que falta es la fábrica que la procese: un categorizador capaz de convertir el movimiento de una cuenta en información de riesgo comparable”, agregó Rodríguez.

El uso estratégico de datos abre así una alternativa para ampliar el financiamiento a las pymes, particularmente en un mercado donde una parte importante de las empresas continúa recurriendo a recursos propios y proveedores para financiar su operación.

El desafío para el sistema financiero será convertir la información disponible en herramientas que permitan evaluar mejor a las empresas, detectar riesgos de manera anticipada y ampliar el acceso al crédito sin incrementar proporcionalmente los niveles de incumplimiento.