Banco Sabadell México colocará certificados bursátiles en BMV

Banco Sabadell México anunció el cierre exitoso del libro de su primera emisión de certificados bursátiles bancarios, la oferta pública alcanzó un monto de 4,000 millones de pesos con una sobredemanda de 2.3 veces el monto objetivo. Esta emisión buscará fortalecer la estructura de fondeo del banco al incorporar una fuente adicional y diversificada de financiamiento.

“El cierre exitoso del libro de nuestra primera emisión bursátil representa un paso relevante en la evolución de Banco Sabadell México y refleja la confianza  de los inversionistas en nuestra estrategia y en la fortaleza de nuestro modelo de negocio.”, señaló José Iragorri, Director General de Banco Sabadell México.

Esta operación representa un hito estratégico para la institución al marcar su debut en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), evidenciando la confianza del público inversionista en la solidez de su modelo de negocio y en su plan de crecimiento en el país.

La colocación se realizará a un plazo de 3 años, con tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo, y forma parte de la estrategia institucional orientada a optimizar el perfil de fondeo y respaldar el crecimiento sostenido de la cartera de crédito empresarial.

“Esta operación, forma parte del compromiso y confianza que Banco Sabadell tiene en este proyecto estratégico en México, ya que, es un paso más en nuestra estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y nos permitirá continuar fortaleciendo nuestra capacidad de crecimiento de forma responsable y sostenible”, comentó Pablo Figueroa Besga, Subdirector General de Finanzas de Banco Sabadell México.

Con esta operación, Banco Sabadell México se integra al selecto grupo de instituciones bancarias en el país con acceso al mercado de deuda bursátil  —aproximadamente el 30  del sistema— quienes cuentan con acceso al mercado de valores, consolidando su posicionamiento como participante relevante y confiable en el sistema financiero mexicano.

La solidez de esta colocación está respaldada por resultados financieros sólidos , destacando una utilidad neta de 1,316 millones de pesos al cierre de 2025 y un índice de morosidad (IMOR) de apenas 1.72 .

Asimismo, Banco Sabadell México mantiene calificaciones crediticias de AA+ en escala local con perspectiva estable por parte de S&P Global Ratings y AAA con perspectiva estable por parte de HR Ratings.

La emisión será realizada a través de la BMV, con la participación de Santander, HSBC y Actinver como intermediarios colocadores, actores clave en el éxito de la transacción.

Los fondos captados mediante esta operación tienen como objetivo diversificar las fuentes de financiamiento del banco y apoyar el crecimiento de su cartera de crédito, fortaleciendo su capacidad para acompañar el desarrollo y crecimiento de las empresas en México.

Con esta emisión, Banco Sabadell reafirma su compromiso de largo plazo con México, consolidando al país como un eje estratégico dentro de su visión de crecimiento internacional y fortaleciendo su capacidad para impulsar el desarrollo económico de manera responsable y sostenible.