Multiva amplía capacidad de financiamiento con emisión internacional

Banco Multiva realizó su primera emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, una operación con la que fortalece su estructura de capital y amplía su capacidad para financiar proyectos de mayor escala en México.

La institución informó que la colocación representa un paso relevante dentro de su estrategia de crecimiento y refleja el interés de inversionistas internacionales por participar en el desarrollo del sistema financiero mexicano.

Los recursos obtenidos permitirán incrementar la capacidad de financiamiento del banco, fortalecer su oferta de soluciones para empresas y entidades públicas, así como ampliar su participación en proyectos vinculados con infraestructura, energía y otros sectores estratégicos.

La emisión se realizó en un contexto de inversión de largo plazo en México y, de acuerdo con la institución, contribuirá a consolidar su crecimiento en segmentos especializados de la banca.

Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, señaló que la operación fortalece el modelo de banca especializada de la institución y permitirá participar en proyectos de mayor dimensión, además de ampliar el desarrollo de soluciones financieras para sus clientes.

Al cierre de 2025, Banco Multiva reportó una cartera de crédito de 100 mil 444 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 39% respecto al año anterior.

Durante el mismo periodo, la institución incorporó a su operación un negocio fiduciario para ampliar sus capacidades en la estructuración y administración de proyectos de inversión.

En la emisión internacional participaron Barclays, Goldman Sachs y Jefferies como coordinadores globales y colocadores, mientras que White & Case y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton participaron como asesores legales de la transacción.

Con esta operación, Banco Multiva fortalece su posición de capital y amplía su capacidad para participar en proyectos de inversión de mayor escala en el mercado mexicano.