BBVA México participa en 17ª emisión de Bladex en mercado local

BBVA México acompañó a Bladex en la colocación de su 17ª emisión de deuda de largo plazo en el mercado mexicano, operación por 4 mil 265 millones de pesos con la que la institución financiera fortalece su presencia como emisor recurrente en el país.

De acuerdo con la información difundida, desde 2012 Bladex acumula más de 49 mil millones de pesos colocados en 17 emisiones de largo plazo en México.

Características de la colocación

La transacción se estructuró en un solo tramo con las siguientes condiciones:

• Monto: 4,265 millones de pesos
• Plazo: 3 años
• Tasa variable: TIIE Fondeo + 60 puntos base
• Precio ubicado en el límite inferior del rango inicial planteado

El resultado, según participantes del mercado, reflejó solidez crediticia y alta demanda por parte de inversionistas institucionales.

Fuerte interés de inversionistas locales

La emisión registró una demanda total de 4 mil 532 millones de pesos, equivalente a 1.81 veces el monto objetivo inicial de 2 mil 500 millones de pesos.

Entre los participantes se incluyeron:

• Afores
• Fondos de inversión
• Aseguradoras
• Casas de bolsa
• Asesores independientes
• Bancas privadas

Bladex refuerza estrategia financiera hacia 2030

Bladex, institución con más de 45 años de trayectoria, informó recientemente su estrategia de crecimiento al año 2030, basada en tres ejes principales:

• Crecimiento disciplinado
• Reducción del costo de fondeo
• Mayor participación de ingresos no financieros

Como parte de esas metas, proyecta alcanzar para 2030:

• Cartera comercial de entre 18 mil y 20 mil millones de dólares
• Margen de interés neto cercano a 2.30%
• Ingresos no financieros aproximados de 125 millones de dólares

Mercado local de deuda mantiene dinamismo

La operación refleja el interés de emisores regionales por acceder al mercado mexicano de deuda, considerado uno de los más relevantes de América Latina por profundidad, liquidez y base institucional de inversionistas.

BBVA México destacó que este tipo de operaciones fortalecen el financiamiento corporativo y el desarrollo de mercados de capitales en la región.