Fibra Mty levanta cerca de 490 mdd en emisión de capital

El fideicomiso inmobiliario Fibra Mty (BMV: FMTY14) anunció la realización de una emisión subsecuente de capital por aproximadamente 490 millones de dólares, operación que registró una demanda equivalente a 2.1 veces el monto base.

De acuerdo con la empresa, la colocación se realizó a un precio de 13.50 pesos por cada Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario (CBFI) y contó con la participación de inversionistas locales e internacionales, estos últimos representando cerca del 30% de la oferta.

Octava emisión desde su llegada al mercado

Con esta operación, Fibra Mty suma ocho emisiones de capital desde su Oferta Pública Inicial en 2014, lo que la posiciona como uno de los fideicomisos inmobiliarios más activos en el mercado de capitales mexicano.

La colocación incluyó tanto una oferta pública en México como una oferta privada internacional simultánea en Estados Unidos, dirigida a inversionistas institucionales bajo la Regla 144A y la Regulación S de la legislación financiera estadounidense.

Detalles de la colocación

La emisión contempló 638.25 millones de CBFIs, con un monto total de 8,616.4 millones de pesos, incluyendo certificados adicionales y la opción de sobreasignación.

El monto equivale a aproximadamente 488.1 millones de dólares, considerando el tipo de cambio FIX de 17.6543 pesos por dólar al 11 de marzo de 2026.

El cruce de los certificados se realizó el 12 de marzo de 2026, fecha a partir de la cual los títulos quedaron liberados, alcanzando un total de 3,083,867,335 CBFIs en circulación.

Recursos para inversión en inmuebles industriales

Los recursos netos obtenidos de la operación se estiman en 7,279.5 millones de pesos, una vez descontadas comisiones y gastos de colocación.

La empresa informó que los recursos se destinarán principalmente a inversiones en el segmento de inmuebles industriales.

Adicionalmente, existe un periodo de estabilización de hasta 30 días, durante el cual los intermediarios colocadores podrán ejercer una opción de sobreasignación de hasta 83.25 millones de CBFIs. De ejercerse en su totalidad, los recursos netos podrían ascender hasta 8,375.3 millones de pesos.

Intermediarios de la operación

La emisión contó con la participación de diversos intermediarios financieros.

Los coordinadores globales fueron:

• Goldman Sachs
• BTG Pactual
• BBVA
• Bank of America

Mientras que como intermediarios colocadores participaron:

• Actinver
• Banorte
• Citigroup
• GBM
• J.P. Morgan
• Santander
• Scotiabank

La oferta pública se realizó al amparo del programa vigente de colocación de CBFIs y certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.