Baker McKenzie asesora oferta de Fibra MTY por 500 mdd

Fibra MTY realizó una oferta internacional de aproximadamente 500 millones de dólares en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), operación que registró una demanda superior a la oferta inicial por parte de inversionistas institucionales.

La transacción fue asesorada por Baker McKenzie y se llevó a cabo en mercados internacionales bajo la Regla 144A y el Reglamento S, lo que permitió la participación de inversionistas fuera de México.

Alta demanda y ampliación de la colocación

Debido al interés del mercado, la operación incluyó la activación de una opción de sobreasignación (“hot deal”), mecanismo que permitió ampliar el monto colocado para atender la sobredemanda.

Este resultado refleja el apetito de inversionistas internacionales por instrumentos vinculados al sector inmobiliario mexicano.

Destino de los recursos

Los recursos obtenidos por Fibra MTY serán destinados principalmente a:

• Adquisición de nuevas propiedades
• Mejoras y mantenimiento del portafolio
• Otros fines corporativos

Los CBFIs cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que facilita su acceso a inversionistas institucionales.

Presencia y crecimiento de Fibra MTY

Fundada en 2014, Fibra MTY cuenta con un portafolio diversificado de propiedades industriales, de oficinas y comerciales en 13 estados del país, con más de dos millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable.

La compañía debutó en el mercado de capitales en 2015 con una oferta pública inicial cercana a los 120 millones de dólares.

FIBRAs como vehículo de inversión

Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (FIBRAs) se han consolidado como uno de los principales instrumentos para canalizar capital institucional hacia el sector inmobiliario en México.

Participantes en la operación

En la colocación participaron instituciones financieras como Goldman Sachs, BTG Pactual, BBVA y BofA Securities como coordinadores globales.

También intervinieron firmas legales internacionales, entre ellas Simpson Thacher, Mijares y Creel.

Continuidad en el mercado internacional

Baker McKenzie ha participado previamente en otras colocaciones de Fibra MTY, incluyendo emisiones realizadas en 2022 y 2024 bajo esquemas internacionales, lo que refleja la continuidad de la emisora en los mercados globales de capital.