FUNO anuncia la exitosa emisión de notas senior en USD

Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO®” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en México y América Latina, anuncia que el día de hoy llevó a cabo de manera exitosa la colocación de dos bonos quirografiarios en el mercado internacional, vinculados a la sostenibilidad, por USD $800 millones. Los recursos serán utilizados para pagar anticipadamente el bono con vencimiento a enero de 2026, extendiendo el perfil de vencimiento de FUNO sin amortizaciones en dólares hasta 2030.

Del total, USD $300 millones se colocaron a un plazo de 12 años, con un cupón de 8.25%, y USD 500 millones a 7 años, con un cupón de 7.70%; con un libro que alcanzó una sobre suscripción de 2.5x. Los bonos fueron emitidos en los mercados internacionales bajo la regla 144a/RegS.

Esta colocación se encuentra vinculada a la sostenibilidad, en la cual FUNO ®, se compromete a certificar su portafolio con LEED, BOMA o EDGE hasta llegar al 26.6% del portafolio en 2027 y 37.7% del portafolio para 2030, de acuerdo con la estrategia de Sostenibilidad de FUNO®.

Con la emisión, FUNO ® confirma su liderazgo en la industria, ratificando la confianza que sus inversionistas mantienen en México y con la emisora.

La emisión recibió una calificación de Baa3/BBB- por Moodys y Fitch respectivamente