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Complejidad económica y cercanía geográfica ventajas de México

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Complejidad económica y cercanía geográfica ventajas de México

Ante las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero y Jesús Anacarsis López Flores, subdirector de Análisis Económico-Financiero señalan que México se ubica no solo entre las economías de mayor complejidad económica entre países emergentes, sino también entre las de menor costo de transporte.

En su estudio “¿Puede Trump sustituir fácilmente lo que Estados Unidos compra a México?”, detallan que la cercanía geográfica de México con Estados Unidos implica una ventaja en costos frente al resto del mundo, por lo que si Trump impone aranceles con el objetivo de reorientar el origen de las importaciones a países distintos a México, implicaría mayores costos logísticos, señalando que una forma de medir esto es a través del CIF (Cost, Insurance and Freight), que representa los costos de seguro y fletes asociados a las importaciones, resaltando que de las importaciones totales que recibe Estados Unidos, el promedio se ubica en 2.8 dólares por cada 100 dólares de importaciones y para México se ubica en 0.79 dólares.

En el caso de Canadá, que también tiene bajos costos de transporte a Estados Unidos, tiene un menor grado de complejidad económica que México, porque una alta proporción de sus exportaciones están concentradas en energéticos, derivados del petróleo, madera y metales procesados, por lo que Canadá no podría sustituir a México con rapidez, como proveedor manufacturero de Estados Unidos.

También señalan que además del costo logístico y de la complejidad económica, habría que considerar otros factores como la capacidad de planta instalada (limitante de muchas de las economías emergentes) y el costo de la mano de obra (limitante de economías avanzadas).

Destacan que, entre las partidas de mayor relevancia en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, la mayoría están clasificadas como complejas, debido a que se concentran en sectores automotriz, maquinaria y equipo, y aparatos electrónicos. Es esta diversificación sectorial de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos lo que marca la diferencia con las exportaciones de otras economías emergentes, es que se concentran en manufacturas de menor complejidad y materias primas.

Los países que explican la mayor parte de las exportaciones al mundo en las partidas que México tiene una participación clave, son economías avanzadas, destacando: Alemania, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, mientras que China es la economía emergente de mayor relevancia.

En cuanto a otras economías emergentes solamente destacan, Vietnam y Polonia, en la exportación de equipo eléctrico, mientras que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait tienen una participación relevante en exportaciones de energéticos. Lo anterior muestra que, en sectores clave, la principal competencia de México se concentra en economías avanzadas en otros continentes.

Destacan que las cuatro principales partidas que Estados Unidos importa desde México son: 1) computadoras y unidades de procesamiento; 2) automóviles; 3) partes de motores de vehículos y 4) vehículos a motor para transporte).

Indican que Estados Unidos se ubica como un gran exportador global, por lo que los esfuerzos de la administración de Donald Trump por relocalizar estas industrias al interior de su país (reshoring), también podría poner en riesgo el crecimiento de la inversión extranjera directa en México.

Con respecto a la Relación comercial con México, comentan que éste último es el principal socio comercial de Estados Unidos con 15.4 por ciento del comercio total a noviembre del 2024 (último dato disponible), seguido por Canadá con 13.8 por ciento, China con 11.3 por ciento, Alemania con 4.3 por ciento y Japón con 4.2 por ciento, por lo que, en conjunto, estos 5 países representan el 50.2 por ciento del comercio total de Estados Unidos.

Del 2016 a la fecha, China ha perdido 7.66 puntos porcentuales (pp) en la participación de las importaciones de Estados Unidos, resultado de la guerra comercial y de la relocalización de empresas. Esto ha beneficiado a México, que ha ganado 2.16 puntos porcentuales (pp) de participación en las importaciones de Estados Unidos.

Sobre la complejidad económica precisan que depende del nivel de sofisticación y conocimiento que tiene un país sobre los bienes producidos y se calcula con base en la diversidad (variedad de productos) y la ubicuidad (cantidad de países que pueden producirlos). y que la Universidad de Harvard calcula el índice de complejidad económica (ICE) para 145 países.

Utilizando datos del Atlas de Complejidad Económica de Harvard, en el 2022 (último año disponible), México se ubicó en el lugar 21 con un ICE de 1.26, a pesar de que oficialmente no hay un rango establecido para el ICE, históricamente, desde el año 2000, el mayor valor de complejidad económica que se le ha dado a un país es de 2.82 para Japón en el 2000 y el menor, un valor negativo de 3.84 para Iraq en el 2010.

Mencionan que un menor grado de complejidad en un producto, no quiere decir que se puede desarrollar a bajo costo, sino que se puede reproducir con mayor facilidad alrededor del mundo. En contraste, la manufactura de productos de alta complejidad requiere de inversión sostenida para su desarrollo a la par del desarrollo de otros productos complementarios de alta complejidad y del capital humano necesario.

Acotan que México es la economía latinoamericana con el mayor grado de complejidad económica, seguido de Costa Rica que se ubica en la posición 50 del ranking. Las únicas tres economías emergentes que superan a México de acuerdo con el índice de complejidad son Hungría en la posición 13, China en la 18 y Romania en la 20. Esto implica que las exportaciones de México son de mayor complejidad que la mayoría de las economías emergentes (excepto las ya mencionadas) y muestran una estructura similar a las de economías avanzadas como Finlandia en la posición 19, Francia en la posición 22 e Israel en la posición 23.

Los primeros 10 países en grado de complejidad económica son: Japón, Corea del Sur, Suiza, Singapur, Taiwán, Alemania, República Checa, Austria, Eslovenia y Reino Unido. En conjunto, estos países con alta complejidad económica suman apenas el 23.11 por ciento de las importaciones totales de Estados Unidos debido a sus altos costos de mano de obra, altos costos de transporte y/o tiempos de entrega largos.

De esta forma, si Estados Unidos, quisiera emprender un proceso de sustitución de importaciones buscando aislar a México se enfrentaría con los siguientes problemas:

1. Las economías latinoamericanas tienen productos de baja complejidad y requerirían un proceso de especialización para que su producción sustituya a la de México.

2. Entre economías emergentes, solamente China tiene un grado de complejidad económica y capacidad suficiente para sustituir a México, pero esto es contrario a los esfuerzos de seguridad nacional de Estados Unidos, que busca reducir la participación de China y limitar su acceso a sectores estratégicos.

3. Entre los principales socios comerciales que son economías emergentes, Vietnam tiene un bajo grado de complejidad económica, y entre sus principales exportaciones a Estados Unidos destacan manufacturas de menor complejidad como textiles, calzado y materias primas

De esta forma, México, además de tener una estructura de exportaciones que se asemeja más a economías avanzadas como Alemania y Japón, tiene como ventaja el bono demográfico que podría permitir tasas de crecimiento económico más aceleradas. De acuerdo con la ENOE, en los últimos 10 años (2014 al 2024) la población en edad de trabajar en México ha crecido 18.36 por ciento, mientras que, en Alemania, de acuerdo con información de la OCDE, en el mismo periodo la población en edad de trabajar ha crecido solamente 2.19 por ciento y en Japón ha caído 6.87 por ciento.

Sin embargo, el bono demográfico no es una condición suficiente para impulsar el crecimiento económico y en México se requeriría que se mejoren otras condiciones como: estado de derecho, certeza jurídica, apertura a la inversión en sectores estratégicos y calidad educativa. Lo anterior permitiría un mayor crecimiento de la inversión fija y la productividad en el largo plazo.

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