Volkswagen Leasing coloca $2,500 mdp en deuda en México

Volkswagen Leasing, filial de Volkswagen Financial Services México, realizó la colocación de 2,500 millones de pesos mediante dos emisiones públicas de Certificados Bursátiles en el mercado local de deuda, como parte de su estrategia de financiamiento para el año.

La operación se estructuró bajo la modalidad de “vasos comunicantes” e incluyó dos instrumentos: la emisión VWLEASE 26, con vigencia de 1,092 días (aproximadamente tres años) y tasa de interés variable, y la emisión VWLEASE 26-2, con vigencia de 1,820 días (alrededor de cinco años) a tasa fija.

Alta demanda y calificaciones crediticias

La colocación registró una sobredemanda de 2.09 veces respecto al monto estimado, lo que reflejó el interés del mercado por los instrumentos financieros de la compañía.

Los certificados obtuvieron la calificación “mxAAA” por parte de S&P Global Ratings y “AAA.mx” por Moody’s, niveles sustentados en la garantía incondicional e irrevocable otorgada por la casa matriz Volkswagen Financial Services Overseas AG.

En la colocación participaron como intermediarios los bancos Banorte, HSBC y Santander.

Programa autorizado por la CNBV

Los títulos fueron emitidos al amparo del programa revolvente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 24 de febrero de 2023, el cual contempla colocaciones de corto y largo plazo por hasta 25,000 millones de pesos —o su equivalente en UDIS o dólares— con una vigencia de cinco años.

La empresa señaló que esta operación forma parte de su estrategia para fortalecer su estructura financiera y mantener su presencia en el mercado de financiamiento automotriz en México.