CFE coloca bonos sostenibles

HSBC México fungió como Intermediario Colocador Líder Conjunto (Joint Bookrunner) en la colocación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de tres bonos sostenibles por un monto conjunto de 15,000 millones de pesos en México, cuya demanda total alcanzó los 23,314 millones de pesos, cifra que representó una sobredemanda de 1.55 veces.

“A pesar del retador entorno en los mercados debido a los anuncios comerciales que tienen lugar a nivel internacional, esta emisión logró obtener el nivel máximo de recursos esperado entre inversionistas clave, lo que reitera la confianza del mercado en CFE”, dijo Yamur Muñoz, director de Mercado de Deuda de HSBC México.

En un comunicado se señala que, con esta emisión, CFE se convirtió en uno de los tres principales emisores mexicanos de bonos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de 2024 a la fecha. A su vez, HSBC se posiciona como uno de los bancos líderes en colocaciones en el mercado de deuda local.

Los tres bonos sustentables emitidos se componen de la siguiente manera:

• Bono a 3 años a tasa flotante por $3,691 millones de pesos (CFE-25X).
• Bono a 9 años a tasa fija nominal por $4,338 millones de pesos (CFE25-2X).
• Bono a 12 años a tasa fija real por $6,970 millones de pesos (CFE 25UX).

Los recursos de esta emisión se destinarán a la inversión de proyectos de desarrollo con un fin social o ambiental, de conformidad con los principios ASG que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en el Marco de Financiamiento Sostenible de CFE