Esentia coloca 2 mil millones de dólares en deuda internacional

Esentia Energy Systems anunció la determinación del precio de una oferta privada de deuda en mercados internacionales por un monto total de 2 mil millones de dólares, recursos que serán utilizados para optimizar el perfil financiero y de deuda de la compañía.

La operación contempla la emisión de mil millones de dólares en notas senior con vencimiento en 2033 y tasa de 6.125%, así como otros mil millones de dólares en notas senior con vencimiento en 2038 y tasa de 6.500%.

La emisión fue realizada mediante una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, además de inversionistas fuera de ese país conforme a la Regulación S.

Las notas con vencimiento en 2033 serán emitidas a un precio de 99.517%, mientras que las notas con vencimiento en 2038 tendrán un precio de emisión de 98.444%.

La compañía informó que ambas emisiones contarán con respaldo total e incondicional de ciertas subsidiarias de Esentia y que el cierre de la operación está previsto para el próximo 14 de mayo, sujeto al cumplimiento de condiciones habituales.

Reestructura y optimización financiera

Esentia indicó que los recursos obtenidos serán destinados principalmente a mejorar su estructura de capital y reducir pasivos financieros existentes.

Entre los objetivos de la operación se encuentra fondear una oferta de recompra para adquirir en efectivo la totalidad de las notas senior garantizadas al 6.375% con vencimiento en 2038 emitidas por Esentia Gas Enterprises.

También se contempla el prepago total de notas senior garantizadas al 5.465% con vencimiento en 2041 emitidas por Esentia Pipeline El Encino, además del prepago de otros pasivos financieros vigentes.

La empresa señaló que cualquier remanente derivado de la emisión será utilizado para propósitos corporativos generales.

Estrategia de crecimiento

La compañía destacó que esta operación forma parte de su estrategia financiera enfocada en fortalecer su estructura de capital y mantener flexibilidad para ejecutar planes de crecimiento en el largo plazo.

Con esta colocación, Esentia busca optimizar vencimientos, mejorar condiciones financieras y consolidar su posición dentro de los mercados internacionales de deuda.