Coloca primera emisión bonos sustentables

Banorte informó que realizó su primera emisión de Certificados Bursátiles Bancarios Sustentables de Largo Plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 13,064 millones de pesos (mdp) como parte de su compromiso por contribuir al financiamiento de proyectos que beneficien a la sociedad y el medio ambiente.

“Con orgullo celebramos la emisión de nuestros primeros Certificados Bursátiles Bancarios Sustentables. Con esta colocación Grupo Financiero Banorte marcamos un hito para Banorte en nuestro camino hacia un futuro financiero más sustentable. Nuestra primera colocación se rige bajo los más altos estándares del mercado y refleja nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Seguimos trabajando por el desarrollo de proyectos sustentables que generan un impacto positivo en nuestro país.” señaló Marcos Ramírez Miguel, Director General de Grupo Financiero Banorte.

En un comunicado detalla que la emisión se llevó a cabo a través de la modalidad de vasos comunicantes con clave de pizarra BANORTE 24X, BANORTE 24-2X y BANORTE 24UX y que la calificación asignada por Moody’s Local México fue de ‘AAA.mx’, y por Fitch Ratings de ‘AAA (mex)’, paralas tres colocaciones,

Las características de las emisiones son:

BANORTE 24X por un monto de 4,172 mdp pesos a un plazo de 4 años y tasa TIIE de fondeo más spread de 0.33 por ciento.

BANORTE 24-2X por un monto de 3,642 mdp a un plazo de 7 años y tasa fija de 9.74 por ciento.

 BANORTE 24UX por un monto de 648 millones de UDIs (equivalentes a 5,249 mdp) a un plazo de 10 años y tasa real de 4.90 por ciento.

Además, el etiquetado de la emisión está respaldado por un Marco de Referencia de Financiamiento Sustentable que cuenta con una Opinión de Segunda Parte (SPO por sus siglas en inglés), y por una Carta Pre-emisión para la asignación de los recursos a proyectos verdes o sociales elegibles, ambas emitidas por Sustainalytics y disponibles públicamente.

«Hemos visto un crecimiento continuo en el financiamiento temático y a través de esta emisión sustentable, Banorte se suma a este próspero mercado. En Grupo BMV nos enorgullece que nuestras emisoras se sumen al desarrollo del financiamiento sostenible y responsable, y juntos continuaremos promoviendo un mejor mercado bursátil para nuestro país”, expresó Marcos Martínez Gavica, Presidente del Consejo del Grupo BMV.