Apoyan a empresa de leasing

HSBC México informó que fungió como intermediario colocador (bookrunner) en la exitosa emisión de Certificados Bursátiles por cuatro mil millones de pesos que realizó Volkswagen Leasing, S.A. de C.V. en el mercado local. La transacción se compuso de dos tramos: Bono por mil 700 millones de pesos a tres años ((VWLEASE 24-3), a tasa flotante; un Bono por MX dos mil 300 millones de pesos de la reapertura de su bono a 4.6 años a tasa fija (VWLEASE 24-2).

En un comunicado se indica que Volkswagen Leasing es una unidad de negocio que forma parte de Volkswagen Financial Services México. Esta emisión es la más grande realizada por la compañía desde 2007 y la segunda que hace en el mercado local en 2024, colocando ahora su volumen más cuantioso para un mismo año.

“Esta exitosa transacción fortalece nuestra relación con la empresa y nos posiciona como uno de los principales bancos en México en la emisión de bonos corporativos”, dijo Yamur Muñoz, director de Mercado de Capital de Deuda de HSBC México, quien agradeció a Volkswagen Leasing por contar con HSBC en esta importante operación, la treaceava transacción de certificados bursátiles que acompaña el banco este año.

La emisión contó con una demanda diversificada de inversionistas clave (con una sobresuscripción de 2.01 veces), lo que permitió al emisor alcanzar el monto máximo que tenía previsto.

“Desde nuestros inicios, hemos mantenido una visión de futuro, y hoy más que nunca, seguimos innovando para adaptarnos a las nuevas tendencias y necesidades en movilidad. Esta emisión logró muy buenos resultados en demanda y en precio. En resumen, un resultado muy favorable para nuestro crecimiento futuro. Agradecemos a nuestros aliados, como HSBC, que nos han acompañado durante nuestra actividad bursátil en México”, puntualizó Mariana Paschoal, CFO de Volkswagen Financial Services México y responsable de Tesorería y Relaciones con Inversionistas.