Coloca BBVA 2 mmde de deuda senior

Publicado por GEC en Finanzas y Economía, Noticias | 0 comentarios

BBVA colocó una emisión de deuda senior a 18 meses por 2.000 millones de euros, la cual se debió a la elevada demanda que ha permitido reducir el precio y demuestra la confianza del mercado por este grupo.

Desde la apertura del libro, la demanda superó los 3 mil millones de euros con más de 250 órdenes, además de que la demanda total superó en 1.5 veces el importe final de 2 mil millones de euros lo que permitió a BBVA reducir el precio de 200 a 193 puntos básicos sobre midswap.

Más de 260 inversores participaron en la operación, un 80 por ciento de fuera de España, mientras que por tipo de inversor acudieron fondos de inversión con participación de 45 por ciento, bancos con 35 por ciento y compañías de seguros con 15 por ciento.

Cabe señalar que con esto BBVA es la primera entidad española en emitir este tipo de deuda en 2012. La última operación de deuda senior también fue de BBVA, el pasado 28 de octubre, cuando colocó bonos a 18 meses por un importe de 750 millones de euros y a un precio de 250 puntos básicos sobre midswap.