Lanza Su Casita oferta pública en México y Estados Unidos para aminorar su deuda

Publicado por polgapema en Financiamiento | 1 comentario

El pasivo de esta SOFOM, en su conjunto, asciende a ms de 7 mil mdp

Con el consentimiento de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, Su Casita inici el da de ayer (18 de abril) la oferta pblica, tanto en Mxico como en Estados Unidos, de adquisicin voluntaria y suscripcin recproca de certificados burstiles de largo plazo, y de intercambio, respectivamente.

Esta decisin fue tomada despus de la negociacin entre los tenedores de bonos y certificados de esta Sociedad Financiera de Objeto Mltiple (SOFOM), de los cuales 98 por ciento tenan que acordar el lanzamiento de la oferta pblica de adquisicin voluntaria, suscripcin recproca de certificados e intercambio de deuda para no tener que solicitar un concurso mercantil que redujera la recuperacin financiera de sus acreedores.

Para resarcir el dao de la deuda de Hipotecaria Su casita, que asciende a 7 mil 403 millones de pesos, ofrecer a cambio de los certificados burstiles, que fueron expedidos anteriormente con un valor de 5 mil 649.6 millones de pesos, nuevos certificados.

Estos nuevos certificados que se ofrecen, se garantizarn por 2 mil 499.9 millones de pesos, a siete aos, contarn con una Tasa de Inters Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 das, ms uno por ciento en el primer ao, 1.5 en el segundo, 2 por ciento en el ao tres y 2.5 del cuarto al sptimo; adems de que se entregarn 38.4 por ciento de las acciones representativas del capital social que tienen un valor de mil 421 millones de pesos.

Asimismo, para refinanciar la deuda de ms de 7 mil millones de pesos, la SOFOM inici una oferta de intercambio de los bonos, cuyo saldo es de 137.9 millones de dlares, ofreciendo a los tenedores de stos una recuperacin equivalente a la de los tenedores burstiles en pesos por medio de nuevos bonos en dlares.

Estos instrumentos financieros (nuevos bonos), sern garantizados hasta por 60 millones de dlares a siete aos, con una tasa de inters de 7.5 por ciento y ofrecern hasta 11.6 por ciento de las acciones representativas del capital social de la institucin financiera, con un valor estimado en 4 mil 292 millones de pesos.

Los tenedores de los nuevos certificados burstiles y de nuevos bonos en Dlares obtendrn el 50 por ciento de las acciones (con valor de mil 389 millones de pesos) que representan el capital social de la Sociedad Financiera, siempre y cuando participen todos los involucrados.

Si no se logra una reestructura antes del 31 de mayo del ao en curso, Su Casita no asegura que los activos (los garantizados suman alrededor de 4 mil 209 millones de pesos), sean liberados a favor de acreedores no protegidos.

Para participar en la Oferta de Intercambio, que debe alcanzar una aceptacin de 97 por ciento, los tenedores individuales de ttulos burstiles deben contactar a la casa de bolsa o intermediario, que tengan los certificados, para consentir la carta de aceptacin del intercambio y otra de la suscripcin de las nuevas acciones que le correspondan.

Si no se alcanza el porcentaje mnimo, la SOFOM tendr que solicitar un concurso mercantil, ante el cual estima que se determine su situacin como quiebra para que “un sndico liquide los activos de la empresa para pagar, hasta donde alcancen”, su deuda.